中国内地LED市场持续扩大，在政府政策扶植下，国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)秘书长吴玲日前表示，中国LED市场规模在2006年达到人民币146亿元，随着市场面持续增长，预计到2010年将达到人民币320亿元，应用在蓝光LED的GaN(氮化镓)LED出货量可望在2010年超越日本，成为世界第2大生产国。
近年来台湾LED产业稳坐世界产量第1的宝座，根据PIDA统计，2007年全球蓝光晶粒的月产能约47亿颗，台湾产量占38%，日本以27%排第2名，但中国内地具官方色彩的产业联盟日前公开提出发展目标，目前中国内地市场GaN LED的自制比率达3成，4年后要追过日本，月产能达到16亿5,000万颗，可望紧跟在台湾LED大厂之后。
不过从产值来比较，日本仍稳居世界第1，全球市占率达37.1%，据台湾经济研究院指出，在生产技术提升下，台湾LED产值在2008年产值将增加至新台币694.22亿元，年增率将由今年的19.76%大幅提升至24.92%，中国内地在奥运效应及照明市场带动下，2007年中国内地在全球LED市占率可望提升至8.4%。
对于中国内地发展LED企图强烈，台湾LED业者表示，目前中国内地封装厂正蓬勃发展，功率技术进步快速，甚至跳脱台湾传统封装工艺，以低廉价格争取业绩，反而是上游磊晶发展尚未浮上台面。据悉，数年前曾有台籍干部跳槽至中国内地厂传授磊晶技术，不过当台籍干部离开时，磊晶亮度又重回过去水平，因此台厂认为，上游磊晶技术较高，模仿不易，中国内地晶粒发展与台湾至少有4年差距。
目前台湾LED上游龙头厂晶电的蓝光LED月产能达到近9亿颗，明年可望上看12亿颗，随着产能持续提升，市场推测，到了2010年，光是晶电的月产能就有可能接近16亿颗，在台湾、日本厂商齐步增长下，中国内地推估GaN LED出货量16亿5,000颗的目标，是否能达到世界第2大生产国仍有待时间验证。
不过也有业者指出，相较于台湾LED产业受制于专利诉讼，中国内地市场却几乎不受日厂专利控制，尽管目前中国内地晶粒技术并未达到国际水平，但政府发展态度积极，尤其是照明应用更是重点领域，未来可能将是两岸LED合作契机。